Abidjan, 10 fév 2025 (AIP) – La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a franchi une étape majeure dans l’innovation financière en réalisant avec succès une émission obligataire hybride publique d’un montant record de 500 millions de Dollars sur le marché international des capitaux.
D’après un communiqué de presse transmis à l’AIP, lundi 10 février 2025, cette opération marque une avancée significative dans la mobilisation des ressources pour le financement des projets de développement durable en Afrique de l’Ouest.
L’émission obligataire hybride de la BOAD, assortie d’une maturité de 30 ans et d’une période de non-rachat de cinq ans, a été réalisée à un taux de coupon de 5,9% en équivalent Euro. L’opération a suscité un vif intérêt des investisseurs, avec un carnet d’ordres atteignant 1,9 milliard de Dollars, soit un taux de sursouscription de 3,4 fois supérieur au montant initialement prévu. Cette forte demande a permis un resserrement du spread de 37,5 points de base par rapport à l’offre initiale.
Avant cette émission, la BOAD avait déjà mobilisé 204 millions de Dollars via des placements privés, notamment avec la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA) et la Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Cette nouvelle levée de fonds permet à la banque de dépasser son objectif de 600 millions de dollars d’obligations hybrides et d’atteindre 95 % de son objectif d’augmentation de capital dans le cadre du Plan Stratégique Djoliba.
Les fonds levés seront destinés au financement ou au refinancement de projets verts et sociaux, renforçant ainsi l’engagement de la BOAD en faveur de l’action climatique et du progrès social dans la région de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).
L’émission a attiré une large base d’investisseurs internationaux, avec une répartition géographique marquée à savoir 44% des investisseurs sont basés au Royaume-Uni, 20% en Suisse, 13% aux États-Unis, 3% au Moyen-Orient, 2% en Asie, 19% dans le reste de l’Europe.
En termes de type d’investisseurs, 69% sont des gestionnaires d’actifs, suivis par les hedge funds (20%), les banques privées (6%) et les fonds de pension et compagnies d’assurance (5%).
« Cette opération historique témoigne de la confiance des investisseurs et souligne l’engagement de la BOAD en faveur de l’innovation comme moteur du développement. En mobilisant ces fonds supplémentaires, nous renforçons notre capacité à financer des projets à fort impact pour nos pays membres, favorisant ainsi une croissance durable et une résilience économique accrue », a a déclaré le président du conseil d’administration de la BOAD, M. Serge Ekué.
Il a également adressé ses remerciements aux partenaires financiers ayant accompagné cette transaction, notamment Rothschild&Co et Galite, ainsi que le syndicat des banques composé de BNP Paribas, Société Générale, HSBC, JP Morgan et SMBC.
(AIP)
cmas