Abidjan, 24 jan 2024 (AIP)- La Côte d’Ivoire a levé un montant de 2,6 milliards de dollars à travers deux obligations de maturités respectives de neuf et treize ans, au terme d’échanges avec plus de 120 investisseurs.
Cette levée a été effectuée lors de la journée de marketing de l’opération sur les marchés obligataires internationaux pour le continent africain, le lundi 22 janvier 2024, rapporte un communiqué du ministère des Finances et du Budget.
Les deux nouvelles obligations de la Côte d’Ivoire affichent des taux d’intérêt respectifs de 6,30% et 6,85% au terme de l’exécution, simultanément à l’émission obligataire d’une opération de couverture de change Dollar-Euro portant sur la totalité du montant émis, soit un taux d’intérêt moyen de 6,61%. L’exécution simultanée de ces deux opérations est une première pour un pays d’Afrique subsaharienne.
Les fonds de l’opération seront affectés au rachat ainsi qu’au refinancement d’Eurobonds existants de la Côte d’Ivoire et de prêts bancaires internationaux. L’opération bénéficie d’un engagement de plus de 400 investisseurs. Elle a permis d’atteindre un livre d’ordres de plus de huit milliards, représentant le niveau d’ordres le plus important jamais enregistré par un pays souverain en Afrique de l’Ouest.
La transaction a fait l’objet d’une mobilisation historique des principaux investisseurs mondiaux, aussi bien des détenteurs actuels d’obligations de la Côte d’Ivoire que de nouveaux investisseurs de référence. Une opération de cette envergure renforce également le positionnement de la Côte d’Ivoire sur le marché de la finance durable.
Cette émission ESG inaugurale s’appuie sur le Document-Cadre ESG publié par le pays en juillet 2021 et mis à jour en septembre 2023, ainsi que sur les partenariats d’assistance technique mis en place avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Global Center on Adaptation (GCA), visant à renforcer le dispositif national de sélection et de reporting des projets ESG.
(AIP)
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